Carlos Antonio

Gabrielle sa snaží udržať si Grace vo svojom živote. Renee vyzradí Susan temné tajomstvo. Paulov plán je odhalený.

Fiona sa pokúša odhaliť nového Najvyššieho návštevou Stevie Nicks. Cordelia sa dozvie pravdu o Hankovi a Lovcoch čarodejníc. Madison sa snaží eliminovať svoju konkurenciu v boji o nadvládu.

Just as Ray's life begins to return to normal, the FBI demands that he bring Mickey back from Mexico, where he is setting up a fight for Daryll. Abby, concerned that he won't face his abuse, forces Ray into therapy with her. Meanwhile Bunchy gets nervous about a job interview, Terry obsesses over his ex-girlfriend and Conor lands in hot water after assaulting a classmate.

Na návštevu príde priateľ Jessicy z vysokej školy Oscar Chow. Trochu ju naštve, že Louis trochu viac nežiarli... odhalí to však jej slabinu, keďže si vôbec si nevšimne, že Oscar je gej. Eddie robí medzitým možné aj nemožné, aby sa vyvliekol zo školskej vedeckej výstavy.

Finále druhé řady se točí kolem jazzového festivalu v New Orleans, který obyvatelům Treme skýtá po náročném roce kýžený oddech.