Cedric De Souza

Clarkovi v panike zavolá Lana a než sa telefonát preruší, začuje výstrel - keď ju však nájde, je prekvapený, že je živá a zdravá.

Keď sa Hook ocitne spolu s posádkou Nautilusu v inej ríši, čo najrýchlejšie sa pokúša vrátiť k Emme – skôr, než sa Gideonovi podarí uskutočniť zvyšok plánu. V Storybooke sa Regina a Snehulienka pokúšajú pomôcť Emme a vezmú ju von, aby na chvíľu prestala myslieť na Hooka a jeho zmiznutie. V retrospektíve sa vraciame do Agraby, kde sa Jasmine a Ariel spriatelia a spoločne sa vydajú hľadať princa Erica, pretože Jafar sa stáva každým dňom hrozivejší.

Princezná Jasmine povolá Aladina, aby jej pomohol znovu získať tajnú zbraň, ktorou by dokázala prelomiť Jafarov vplyv na sultána a ochrániť mesto pred zničením. Zlá kráľovná v Storybrooke oklame Hooka a Krasoňovcov a v snahe rozdeliť rodinu prinúti Emmu, aby odhalila svoje tajomstvo.

Keď je život Srdcového dolníka v nebezpečenstve, Alica musí urobiť ťažké rozhodnutie, či použiť jedno zo svojich troch vzácnych želaní a čo by to znamenalo pre ňu a Cyrusa. Jej nové priateľstvo s Lizardom odhalí časť minulosti Srdcového dolníka a Cyrus zosnuje plán na útek. Medzitým Jafarov plán zabiť Srdcového dolníka postaví Srdcovú kráľovnú do zložitej situácie, keď sa borí so svojimi citmi k nemu a túžbou získať to, čo chce. Prostredníctvom retrospektívy skúmame Jafarov pôvod a zisťujeme, čo od Cyrusa skutočne chce.