Daevyd Avalon

Zlá kráľovná sa chystá pomstiť Snehulienke – a to aj napriek varovaniam o temných silách, ktoré tým môže prebudiť. V Storybrooke si je Regina istá, že jej pokusy vyhnať Emmu z mesta budú úspešné, ale Emma je odhodlaná zostať a ochraňovať Henryho.

Temné obliehanie Storybrooke je v plnom prúde, pričom sa všetci vzkriesení Vládcovia temnoty pokúšajú vyhľadať živé duše, aby ich obetovali a mohli sa vrátiť do ríše živých. Gold radí Mary Margaret, Davidovi a ostatným hrdinom, aby na sklonku záhuby strávili posledné krátke momenty v spoločnosti tých, ktorých milujú. Emma sa však odmieta vzdať, lebo vie, že musí napraviť všetky zlé rozhodnutia, ktoré ako Vládkyňa temnoty urobila. Je tu však jeden problém – temný Hook.

Pán Gold využije neochotného pokusného králika, aby zistil, či mu čarovná formulka, ktorú vymyslel, umožní prekročiť hranice Storybrooke bez toho, aby stratil pamäť, a mohol sa pustiť do pátrania po svojom synovi Baem. V mestskom prístave v Storybrooke narazí Belle na pomstychtivého Hooka, ktorého hlavným cieľom je zneškodniť Martinka Klingáča. Mary Margaret a David sa pustia do hľadania väčšieho domu, v ktorom by mohli bývať. V Krajine rozprávok sa medzitým Belle stretáva s Mulan a spoločne sa vydajú zabiť hrôzostrašnú beštiu menom Yaoguai, ktorá plieni krajinu.

Po tom, čo Martinko Klingáč obetoval svoj život, aby zabránil Panovi uvaliť ďalšiu kliatbu, Regina zrušila svoju pôvodnú kliatbu, ktorou vymazala mesto Storybrooke z existencie a jeho obyvateľov priviedla späť do Rozprávkovej krajiny. Emma a Henry zostali v našom svete bez spomienok na Storybrooke. V Začarovanom lese však niečo nie je v poriadku. Hook privolá Emmu do New Yorku v snahe oživiť jej pamäť, aby mohla opäť pomôcť svojej rozprávkovej rodine a priateľom dostať sa zo zúfalej situácie.

Pán Gold a Regina posielajú Ariel späť do Storybrooke s predmetom, ktorý umožní Belle nájsť skrytý artefakt, ktorý by im mohol pomôcť poraziť Pana. Nevedia však, že do mesta vnikli dvaja muži, ktorí sú pripravení ich za každú cenu zastaviť. Emma, Neal a Hook sa medzitým pokúšajú nájsť Temnú jaskyňu, kde prebýva tieň Petra Pana, aby ho zajali. Mary Margaret je nahnevaná na Davida, že pred ňou zatajil, že ho otrávili.

V Krajine rozprávok posiela Zlá kráľovná Janíčka a Marienku do domu Slepej čarodejnice, aby jej priniesli tajný artefakt. Povie im, že ak sa im úlohu podarí splniť, čaká ich život v bohatstve a hojnosti. V Storybrooke medzitým Emma stretne dve deti bez rodičov a je odhodlaná nájsť ich otca, aby neskončili v detskom domove ako ona. Henry dookola opakuje Emme, že do Storybrooke nikto nikdy neprichádza ani z neho neodchádza (okrem Emmy), takže keď sa objaví cudzinec, ktorý hľadá nocľah, je to Henrymu, Emme aj Regine podozrivé.