Daevyd Avalon

Po tom, čo Emma musela zatknúť Mary Margaret za vraždu Davidovej manželky, si Mary Margaret najme pána Golda ako svojho advokáta. Na Snehulienku naďalej pôsobí jed Martinka Klingáča.

Zlá kráľovná sa chystá pomstiť Snehulienke – a to aj napriek varovaniam o temných silách, ktoré tým môže prebudiť. V Storybrooke si je Regina istá, že jej pokusy vyhnať Emmu z mesta budú úspešné, ale Emma je odhodlaná zostať a ochraňovať Henryho.

Kým mesto oplakáva Grahamovu smrť, Regina a Emma sa hádajú o tom, kto by mal po Grahamovi prevziať pozíciu šerifa. V Krajine rozprávok sa medzitým dozvedáme, ako Martinko Klingáč začal svojím typickým podvodným spôsobom uzatvárať dohody.

Snehulienka a Krasoň v retrospektíve vyslovia zvláštne prianie, aby ochránili Emmu. Ako dôsledok ich želania sa celé kráľovstvo rozozvučí spevom, čo rozzúri Zlú kráľovnú. Čierna víla zatiaľ v Storybrooke oznámi svoj plán uvaliť na mesto ďalšiu kliatbu. Emma a Hook medzičasom pokračujú vo svadobných prípravách.

V Krajine rozprávok posiela Zlá kráľovná Janíčka a Marienku do domu Slepej čarodejnice, aby jej priniesli tajný artefakt. Povie im, že ak sa im úlohu podarí splniť, čaká ich život v bohatstve a hojnosti. V Storybrooke medzitým Emma stretne dve deti bez rodičov a je odhodlaná nájsť ich otca, aby neskončili v detskom domove ako ona. Henry dookola opakuje Emme, že do Storybrooke nikto nikdy neprichádza ani z neho neodchádza (okrem Emmy), takže keď sa objaví cudzinec, ktorý hľadá nocľah, je to Henrymu, Emme aj Regine podozrivé.

Mary Margaret a Leroy spoja svoje sily, aby pomohli mníškam predať sviečky na festivale baníkov. Emma vyšetruje zmiznutie Davidovej manželky. Hundroš sa zaľúbi do víly.