Daevyd Avalon

Zlá kráľovná sa chystá pomstiť Snehulienke – a to aj napriek varovaniam o temných silách, ktoré tým môže prebudiť. V Storybrooke si je Regina istá, že jej pokusy vyhnať Emmu z mesta budú úspešné, ale Emma je odhodlaná zostať a ochraňovať Henryho.

Pán Gold a Regina posielajú Ariel späť do Storybrooke s predmetom, ktorý umožní Belle nájsť skrytý artefakt, ktorý by im mohol pomôcť poraziť Pana. Nevedia však, že do mesta vnikli dvaja muži, ktorí sú pripravení ich za každú cenu zastaviť. Emma, Neal a Hook sa medzitým pokúšajú nájsť Temnú jaskyňu, kde prebýva tieň Petra Pana, aby ho zajali. Mary Margaret je nahnevaná na Davida, že pred ňou zatajil, že ho otrávili.

Autor uzatvára spojenectvo s Goldom. Emma, jej rodičia, Hook a Regina sa ich snažia zastaviť, no keď Gold a Autor náhle získajú prevahu – a to nad hrdinami aj zloduchmi, vyhliadka na šťastný koniec sa zdá byť stratená. Henry zisťuje, že záchrana jeho rodiny nebude jednoduchá – bude to musieť stihnúť, než sa naplní posledná stránka príbehu. Dvojdielne finále tejto série vyvrcholí šokujúcim zvratom, ktorý zanechá obyvateľov Storybrooke v nemom úžase.

Zatiaľ čo Mary Margaret a David oslavujú krst svojho syna na korunovácii v Granny's Diner, Emma a Hook sú vtiahnutí do Zeleninho časového portálu a ocitnú sa v minulosti v Začarovanom lese. V snahe nájsť cestu späť si však musia dávať pozor, aby NIČ nezmenili, inak riskujú, že zmenia životy svojich priateľov a rodiny, ako aj svoju vlastnú existenciu.

Kým sa na hrade Camelot Mary Margaret a David pokúšajú znovu získať Dýku temnoty, Emma použije lapač snov, aby sa pozrela do minulosti a zistila, ako sa Merlin premenil na strom. Emma a Regina spoločne prídu na to, ktorú dôležitú ingredienciu musia získať, aby oslobodili Merlina. Musia však súperiť s Artušom, ktorý nechce, aby sa Merlin dostal na slobodu.

Kým mesto oplakáva Grahamovu smrť, Regina a Emma sa hádajú o tom, kto by mal po Grahamovi prevziať pozíciu šerifa. V Krajine rozprávok sa medzitým dozvedáme, ako Martinko Klingáč začal svojím typickým podvodným spôsobom uzatvárať dohody.