Diego Serrano

Počas misie s cieľom zistiť viac o tajomstvách záhadného dokumentu Coulsona napadne jediná osoba, ktorej môže dôverovať: agentka Melinda Mayová. Zvyšok tímu sa zatiaľ ocitol uväznený vo výbušnej situácii a je to práve Fitz, kto ich môže zachrániť. No má na to?

Ray, Abby, and the kids visit Bel Air Academy, hoping Bridget will get into the prestigious school, but the day is interrupted when Ray has to take care of a case at a Beverly Hills hotel. Mickey, Bunchy and Daryll drive out to Palm Springs to visit Mickey's ex-girlfriend, Claudette. Terry starts a romance with his nurse, Frances. Ray finds out that the murder investigation against Mickey has been shut down.

Navi Araz je ochotný zabiť vlastného syna, aby plán teroristov vyšiel. Edgar je rozrušený ohľadom svojej matky a Audrey zistí, že jej manžel je nejako napojený na teroristov.