Ethan Erickson

Joey pozve partiu svojich priateľov na uzavretý večierok, ktorý usporiadali tvorcovia seriálu Tak ide čas, v ktorom hrá.

Po zabití telepatického démona je Buffy zaplavená myšlienkami každého okolo nej – vrátane študenta, ktorý zrejme plánuje masovú vraždu.

Keď sa Buffy a Riley nevedia zmieriť s tajnou identitou toho druhého, vahrallský démon začína zbierať predmety na rituál, ktorým chce znova otvoriť brány pekla.

Buffy, jej priatelia a všetci študenti Sunnydaleskej strednej sa musia v zúfalej situácii postaviť zoči-voči starostovi a jeho horde upírov, aby zachránili svoje mesto.

Keď sa Willow a Anya snažia použiť zaklínadlo, ktoré by Anye vrátilo schopnosti, omylom privolajú Willowine zlé dvojča – upírku z alternatívnej dimenzie.

Aby odvrátila Buffyinu pozornosť od starostových plánov, Faith trafí Angela otráveným šípom, ktorého jed môže vyliečiť len krv premožiteľky.