Jakob Davies

David a Mary Margaret podozrievajú Cruellu a Ursulu, že prišli do Storybrooke, aby odhalili tajomstvo, o ktorom si mysleli, že je už dávno pochované. Emma začína pátrať na vlastnú päsť, no nemôže sa zbaviť pocitu, že jej priatelia a rodina pred ňou niečo taja. Regina a Henry pokračujú v pátraní po Autorovi a obracajú sa na Marca v nádeji, že si Pinocchio spomenie na nejakú stopu, ktorá by im pomohla. Medzitým sa v Rozprávkovej krajine Snehulienka a Krasoň stretnú s Kráľovnami temnoty.

Zatiaľ čo sa Mary Margaret sama pokúsi porozumieť tomu, čo urobila Core a ako ju tento čin ovplyvnil, narazí na Augusta – ten je celý z dreva a pred všetkými sa ukrýva, lebo sa hanbí za skutky, ktoré v živote spáchal. Emma je šokovaná, keď Neal pozve svoju snúbenicu Tamaru do Storybrooke. Medzitým sa August ešte pred uvalením kliatby zoznámi s mágom, ktorý môže zabrániť tomu, aby sa premenil na drevo – ale za vysokú cenu.

August vezme Emmu na výlet, aby jej ukázal, ako poraziť Reginu a prípadne získať Henryho do opatery. Regina sa pokúsi zviesť Davida.

Aby sa Regina mohla infiltrovať ako špión medzi Kráľovné temnoty, musí dokázať, že si vie zašpiniť ruky. Medzitým sa Emma, David a Mary Margaret snažia svoju tajnú agentku sledovať. Hook požiada Belle o nezvyčajnú láskavosť, zatiaľ čo Henry pokračuje v hľadaní Autora. Retrospektíva odhalí, ako sa Regina spriatelila so Zlorianou, čo jej pomôže znovu zapáliť vyhasnutú iskru.

Jonathan Kent sa vracia do Smallville s odkazom pre Clarka.

Lois sa rozhodne dať Clarkovi najavo, že pozná jeho tajomstvo.