Jarod Joseph

Dom pána Golda vykradnú a Emma má podozrenie, že sa pokúsi vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Ruby, Mary Margaret a Ashley (Jessy Schramová) si plánujú na Valentína niekam vyraziť. Belle (Emilie de Ravinová) uzatvorí dohodu.

Rubyine obavy z toho, že sa počas prvého splnu mesiaca v Storybrooke premení na vlka, sa naplnia – dôjde k strašnej vražde jedného z obyvateľov mesta a Ruby je hlavnou podozrivou. Spencer sa vyhráža, že porazí Davida pred očami celého mesta a dokáže, že nie je súci zastávať funkciu šerifa. Leroy narazí v bani v Storybrooke na poklad, ktorý by mohol pomôcť priviesť Mary Margaret a Emmu späť do nášho sveta. V Krajine rozprávok medzitým Červená čiapočka nájde spriaznenú dušu v Anite, charizmatickej a záhadnej vodkyni svorky ľudí, ktorí sú v skutočnosti vlci, rovnako ako Červená čiapočka.

Popoluška uzavrela dohodu s Martinkom Klingáčom a vymenila svoj život v chudobe za život plný bohatstva a lásky. V deň svojej svadby však zistí, že Martinko Klingáč od nej za nový život požaduje, aby mu dala svoje prvorodené dieťa. Medzitým má Emma za úlohu nájsť tehotnú tínedžerku Ashley (náprotivok Popolušky v Storybrooke), ktorá ušla z mesta zo strachu, že jej pán Gold po pôrode vezme dieťa.

Emma, David a pán Gold musia chrániť Mary Margaret pred Reginou, ktorá sa chce pomstiť a zabiť Mary. Henry, otrávený všetkými spormi, vymyslí plán, ako skoncovať s kúzlami. Medzitým Regina zistí, že sa do jej zdanlivo nelokalizovateľného mesta nejako dostali otec so synom a ona aj ostatné rozprávkové postavy musia čeliť dôsledkom novo uvrhnutej kliatby spred 28 rokov.

Emma sa stane zástupkyňou šerifa v meste Storybrooke a hneď potom sa zrúti opustená baňa. Regina chce prepadlinu okamžite zasypať a vydláždiť, Henry je však presvedčený, že v bani niečo skrýva. V Krajine rozprávok koluje príbeh Jiminyho Cricketa o tom, ako sa preslávil ako svedomie. Archie sa usiluje presvedčiť Henryho, aby prestal veriť tomu, že všetci naokolo sú rozprávkové postavy, čím by Archie vyhovel Regine, ktorá sa mu vyhráža. Keď však Archie po prenasledovaní Henryho uviazne v bani, rozhodne sa veriť Henrymu, ktorý tvrdí, že bojuje so svojím svedomím rovnako ako Jiminy Cricket. Medzitým si David a Mary Margaret uvedomia, že je medzi nimi puto, ale Mary Margaret vie, že nesmie ublížiť Davidovej manželke Kathryn.

Emma a Regina sa spoločne snažia zachrániť Henrymu život. Princ Krasoň sa pokúsi ujsť od Zlej kráľovnej a znovu sa stretnúť so Snehulienkou.