Jon Paul Burkhart

Z Teda sa stáva príliš ochranársky starší brat, ktorý urobí všetko pre to, aby uchránil svoju sestru pred problémami, keď ho príde do New Yorku navštíviť. Medzitým sa Marshall zbližuje s Robin, keď ju zavedie do baru tematicky ladeného podľa Minnesoty.

Smrtiaci nový väzeň ohrozuje šancu sestry Jude na prepustenie z Briarcliffu. Graceina posadnutosť mimozemšťanmi sa zmení na násilnú.

Brennanová a Booth vyšetrujú telo muža zavraždeného kvôli neznámemu obsahu jeho kufríka. Prvé dôkazy ich zavedú k teórii, že je do vraždy zaplatená tajná služba, čo sa neskôr potvrdí, keď v kufri auta nájdu skvapalnené pozostatky agenta CIA. Brennanová a Booth vypočujú zástupcu riaditeľa CIA, nie sú si však istí jeho lojálnosťou k Spojeným štátom. Brennanovej bestseller medzitým zažíva finančný úspech, čo vyvolá rozpor medzi ňou a Boothom. Jeffersonský stážista Wendell (hosťujúci Michael Grant Terry) príde o svoje štipendium a tím hľadá ďalší zdroj financií, aby nemusel odísť.

Tím sa pripravuje na misiu, ktorú považuje za pohodlnú akciu v luxusnom hoteli.