J.P. Romano

Keď si Jen poreže prst a Greg ju odvezie do nemocnice, konečne majú čas byť spolu sami, čo sa im nepodarilo už mesiace. John vezme Samanthu a Sophiu do reštaurácie, kde je všetko pomenované podľa pocitov. Heather dáva Timovi sexy darček k výročiu a Sophia je potrestaná, keď Heather počuje, ako nadáva.

Keď Willa zatknú za špionáž, Sydney začína pochybovať o jeho identite a považuje ho za dvojitého agenta. Sark s Irinou spriadajú plán ako získať Rambaldiho srdce a Sloane dá Jackovi obchodný návrh.

Sydney má teóriu, že Sloane sa pokúša obnoviť Alianciu, a to ohrozí jej vzťah s Nadiou, ktorá odmieta uveriť, že jej otec by zradil CIA. Vaughn sa dozvie jedno z prvých znepokojivých tajomstiev o svojom otcovi. Epizódnu úlohu riaditeľky CIA Hayden Chaseovej si zahrá Angela Bassettová.