Kate Bateman

Kým mesto oplakáva Grahamovu smrť, Regina a Emma sa hádajú o tom, kto by mal po Grahamovi prevziať pozíciu šerifa. V Krajine rozprávok sa medzitým dozvedáme, ako Martinko Klingáč začal svojím typickým podvodným spôsobom uzatvárať dohody.

Lizard vypustí Dolníka z fľaše a on jej dá príležitosť splniť si sny pomocou troch želaní. Cyrus a neochotná Alica sa stanú partnermi Srdcovej kráľovnej, aby našli a zachránili Dolníka, a Srdcovú kráľovnú zajmú sedliaci, ktorí sa jej chcú pomstiť za jej krutovládu. Medzitým sa Jafar zmocní hradu Srdcovej kráľovnej a dozvie sa o strašnom tvorovi menom Jabberwocky, s ktorým sa plánuje spojiť.