Kathy Deitch

Kvôli zákazu vychádzania v celom meste hrozí, že Freak Show bude zakázaná. Do tábora prichádza silák z Ethelinej minulosti. Gloria dohodne pre Dandyho strašidelnú hru. Dvojčatá Tattlerovci odhaľujú talent, ktorý by mohol Elsu zraziť zo svetiel reflektorov.

Cirkusanti na Halloween odmietajú vystupovať kvôli starej povere. Jimmyho uchváti žena, ktorá tvrdí, že je veštica. Ethel dostane správy, ktoré jej zmenia život.

Po vražde na akademickej pôde sa skúma hranica medzi slobodou prejavu a nenávistnými prejavmi.

Burtovi rodičia prichádzajú do mesta s prekvapivou správou, že ich syn je v skutočnosti Žid. Burt teda absolvuje hudobný rýchlokurz, aby sa pripravil na svoju oslavu bar micva, ktorú nikdy nemal.