Matthew Olson

Zelena a Artuš sa vyberú do DunBrochu s cieľom získať vzácnu relikviu, ktorá by im poskytla dôležitú výhodu v boji proti Emme a ostatným hrdinom. Po ceste stretávajú Meridu, ktorá sa snaží splatiť čarodejnici dlh jej otca, kráľa Fergusa, ktorý zanechal po svojej smrti. Merida si na pomoc povoláva dvoch priateľov, Mulan a Ruby, ale na to, aby uspokojila čarodejnicu a zachránila DunBroch, musí najprv odhaliť identitu rytiera, ktorý zabil jej otca.

V retrospektíve sa Merida náhodne stretáva na hrade Camelot s Merlinom, Davidom, Hookom a Belle. Merida získava novú nádej na záchranu svojich bratov, ktorí sa dostali do pazúrov klanu DunBroch. Merida nie je ochotná ponechať čokoľvek na náhodu a privádza Belle na nebezpečnú cestu, ktorá sa pre ňu stane dôležitou lekciou hrdinstva. Regina, Mary Margaret a David v Storybrooke objavia kúzlo, ktoré by jednému vyvolenému umožnilo komunikovať s Merlinom. Keď sa však Artušovi nepodarí spojiť so zmiznutým čarodejníkom, hrdinovia začnú byť podozrievaví.