Michael Canavan

Keďže je Derek preč, Meredith trávi čas s Ameliou a dozvie sa o jej skutočných pocitoch z času stráveného v Seattli. Baileyová sa vyrovnáva s dôsledkami svojich činov a Callie dostane zničujúce správy. Praktikanti spanikária, keď sa dozvedia, že jeden z nich poletí.

Frasier a Niles tlačia na Martinovu bohatú priateľku, aby zachránila školu, ktorá je na pokraji bankrotu.

Keď sa skupinka tínedžerov vezie autom po diaľnici, čelné sklo im rozbije letiaca lebka. V jeffersonskom labáku Brennanová skúša mladého forenzného antropológa ako náhradu za Zacka, ktorý odišiel do Iraku, a spoločne s Cam skúmajú lebku. Zistia, že sú na nej odtlačky ľudských zubov, čo naznačuje, že majú dočinenia s kanibalizmom. Obeť identifikujú ako známeho huslistu, ktorý záhadne zmizol po svojom koncerte. Na ceste za odpoveďami sa tím dostane do zvláštnej kanibalistickej komunity a musí sa zorientovať v sieti ohavných zločinov – ak teda dokážu Brennanová a Booth pri narastajúcom napätí vôbec prežiť. Cam medzitým navrhne Angele, aby si najala súkromného detektíva, ktorý by vystopoval jej bývalého manžela, a ona tak mohla anulovať svoje manželstvo a vziať si Hodginsa. Nie je to však také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá.

Gideon, Hotchner a ich tím sa domnievajú, že skupina zabijakov, ktorí sú členmi nebezpečného kultu, môže byť zodpovedná za smrť študentov. V snahe vypátrať vrahov vypočúvajú obyvateľov neďalekej indiánskej rezervácie ako aj obyvateľov z okolitej komunity. Medzitým Hotchnera navštívi v centrále Jednotky analýzy správania jeho pekný mladší brat.

Archer sa dozvie, že zomrel jeho starý rival z počiatkov testovacieho programu NX.

Muž s cigaretou ponúkne Scullyovej, že jej ukáže liek na rakovinu, ak s ním pôjde a svoj výlet pred Mulderom zatají.