Michael Teigen

S pomocou Hooka sa Regina pokúsi spustiť plán, pomocou ktorého sa spolu s Henrym dokážu vrátiť do Krajiny rozprávok. Kľúčovou súčasťou jej plánu a kliatby je však aj poistka, ktorej spustenie by mohlo spôsobiť, že Storybrooke zmizne z mapy a všetci jeho obyvatelia zahynú. Emma je čoraz podozrievavejšia voči Tamare. Medzitým v Krajine rozprávok požiada Zlá kráľovná Martinka Klingáča, aby ju premenil na neznámu sedliačku. Má totiž v pláne zabiť nič netušiacu Snehulienku a zároveň získať lásku a rešpekt svojich poddaných.

Keď Lana dostane fotografiu, na ktorej sa mení, uvedomí si, že má prenasledovateľa, a rozhodne sa skryť na prekvapivom mieste.

Walter se snaží odčinit škody, které napáchal.