Nathan Keyes

Z hudobných vystúpení zaznejú skladby „Wake Me Up“, „Doo Wop (That Thing)“, „Story Of My Life“, „Piece Of My Heart“ a „The Rose“. Rachel ohrozí svoju hlavnú úlohu vo Funny Girl, keď sa zúčastní konkurzu na pilotnú časť televízneho filmu. Mercedes sa medzitým snaží pomôcť Santane získať nahrávaciu zmluvu a Blaine sa spriatelí so staršou bohatou spoločníčkou.

Pri jednej politickej záležitosti vstúpi medzi Kitty a Roberta Kittina priateľka Buffy. Kevin a Scotty sa prvýkrát pokúsia o počatie bábätka s pomocou náhradnej matky. Sarah nájde spoločnú tému s potenciálnym objektom ľúbostného záujmu.