Nicholas Kadi

Behrooz Araz začína prehodnocovať účasť svojej rodiny na pláne teroristov. Chloe je zatknutá po tom, čo Driscoll zistil, že pomáhala Jackovi.

Niekoľko mesiacov po skončení speváckeho zboru sa absolventi New Directions prispôsobujú svojmu novému životu v New Yorku: Blaine a Sam sa presťahovali ku Kurtovi, zatiaľ čo Artie má problémy s orientáciou v nepríjemných uliciach Manhattanu. Rachel si tiež zvyká na to, že je hviezdou na Broadwayi, a Mercedes sa presťahuje do New Yorku, aby pracovala na svojom albume. Z hudobných vystúpení zaznejú piesne „Downtown“, „You Make Me Feel So Young“, „Best Day of My Life“, „Rockstar“, „Don't Sleep In The Subway" a „People".

Sydney a Vaughn sa vydávajú na stretnutie so Sarkom, aby chytili Kazinova, no len čo sa im agent SD-6 pokúša prekaziť obchod, Sydneyno krytie je v ohrození. Will sa dozvedá, kto bol jedným z jeho únoscov, a krehký život Emily Sloaoneovej je v ohrození po tom, čo sa odhalí Sydney.

Čerstvo prepustený Farik v Saudskej Arábii využíva svoje zdroje na plánovanie jadrového útoku.

Darwyn si nevie zvyknúť na nového šéfa v podobe nového vodcu bunky.

S príchodom sviatku 4. júla chystá bunka dva koordinované bombové útoky.