Nikolai Witschl

Keď vedec náhle spácha samovraždu, Mulder a Scullyová skúmajú, aká neviditeľná sila ho k tomu mohla priviesť. Odhalia laboratórium, kde už desaťročia prebiehajú extrémne genetické experimenty, kde sa množia subjekty, ktoré majú neočakávané a nebezpečné schopnosti – a ktoré prechovávajú hlbokú nevôľu.

Osud Storybrooku a jeho kúziel visí na vlásku. Emma a Regina sa ponáhľajú vystopovať Henryho skôr, ako ho nájde Gold. Regina je stále frustrovaná zo svojho bývalého zlého ja a Snehulienka, David, Hook a Zelena padnú do zajatia.