Nils Hognestad

K Storybrooke sa blíži Kliatba roztriešteného zraku. Mary Margaret a David zhromaždia obyvateľov, aby sa na kliatbu pripravili, zatiaľ čo Belle a víly spoločne pracujú na protilátke. Gold sa so svojím neochotným sluhom Hookom pustí do prípravy vlastnej stratégie. Regina a Robin Hood sa pripravujú na najhoršie. Emma a Elsa zúfalo hľadajú Annu pomocou lokalizačného kúzla. V Arendelle Anna a Kristoff po prebudení zistia, že ich kráľovstvo je opäť v nebezpečenstve.

Po tom, čo Marian zachváti ľadová kliatba, obyvatelia Storybrooke zvalia vinu na Elsu. Nik však netuší, že istá záhadná žena má rovnaké schopnosti a narafičila na ňu pascu. Emma a David nájdu Willa Scarleta, ako prehľadáva stan Robina Hooda. Regina sa spojí s Henrym, aby zistila, kto je autorom rozprávkovej knihy. Hook začína mať podozrenie, že pán Gold má stále kontrolu nad dýkou. Medzitým sa v Arendelle Elsa a Kristoff vydali zastaviť Hansa, ktorý sa snaží zmocniť kráľovstva.