Rick Gifford

Meredith sa vracia naspäť do práce, ale je pre ňu ťažké vynikať naraz ako matka aj ako chirurgička. Stephanie chce urobiť dobrý dojem na Jacksonovu mamu a Jo sa až príliš venuje svojmu novému pacientovi. Callie a Owen sa musia vysporiadať s náročnou situáciou pacienta.

Mestský upír v New Yorku unáša v noci obete a drží ich v podzemí kanalizačného systému. Reid zatiaľ vo väzení spraví rozhodnutie, ktoré ovplyvní jeho a ďalších spoluväzňov.

Keď sa začnú objavovať vznášajúce sa mŕtvoly, Coulson a agenti S.H.I.E.L.D musia dolapiť nepolapiteľného vraha. Nikto nie je v bezpečí, dokonca ani tím.