Timothy Fall

Cotton sa od Tituby dozvie, že bude otcom a z vlastnej vôle sa vráti do Salemu, aby ochránil Anne a ich nenarodené dieťa pred hnevom diabla. Medzitým začne jeden z diablových najsilnejších spojencov spochybňovať plán svojho pána.

Po neúspešnom pokuse zabiť svojho syna zachráni Marin život práve jej syn. Aj napriek tomu, že stále dýcha, jej zrada nezostane bez strašných následkov. Sily zla medzitým pod maskou láskavosti pokračujú v napĺňaní svojho plánu zneškodniť ďalšie obete a spáchať ďalšie vraždy.

Keď Anne zistí, že Cotton sa zbavil jej príbuzného, dozvie sa, že jej manžel sa vybral do Bostonu, aby odhalil hrôzostrašné udalosti, ktoré sa valia na Salem. Isaac medzitým sľúbi, že ochráni obyvateľov Knockers Hole a navštívi Mercin verejný dom, v ktorom sa dozvie cenné informácie o jej sile.

Teraz, keď do Salemu zavítal diabol, si čarodejnice, ktoré ho privolali, uvedomia, že boli podvedené a že jeho plán prinesie iba smrť a otroctvo. Jediná nádej obyvateľov Salemu na zastavenie tohto zla je čarodejnica, ktorá ho porodila, jeho matka, Mary Sibleyová. Jediný problém je, že je mŕtva... alebo nie?