Toby Levins

Zatiaľ čo sa pán Gold, Emma a Henry vydajú do New Yorku hľadať Baea, syna pána Golda, Cora, Regina a Hook sa pokúsia nájsť jeden z najvzácnejších pokladov Martinka Klingáča. Medzitým si v Krajine rozprávok počas vojny obrov Martinko Klingáč uvedomí, aký je jeho osud.

The National Guard's plan for the neighborhood and its residents is revealed, forcing Travis and Madison to make a difficult decision.

Všemocnému Jafarovi sa podarí dosiahnuť, aby ho otec miloval, a prinútiť Anastáziu, aby si myslela, že ho miluje. Po tom, čo Alica, Amara a Cyrus utečú, Jafar uväzní Jabberwockyho a povolá armádu mŕtvych vojakov, aby plnili jeho príkazy. Medzitým Alica a Biely králik zhromaždia vlastnú armádu, aby bojovali s Jafarom o kráľovstvo, a pri Studni zázrakov dôjde k záverečnej konfrontácii medzi Alicou a Jafarom.