Katara and Sokka, a brother and sister from the Southern Water Tribe, discover a twelve-year-old boy frozen in an iceberg. Katara wonders if this boy is the Avatar whom the world has been awaiting for a hundred years.

Aanga vykážu z Južného pólu. Princ Zuko zaútočí počas lovu po Avatarovi.

Aang chce Sokkovi a Katare ukázať vzdušný chrám, ale už nie je taký, aký si ho pamätá.

Traja kamaráti sa vyberú na ostrov Kyoshi, kde musia získať dôveru jeho opatrných obyvateľov.

Aang vezme Kataru a Sokku do Kráľovstva zeme, aby sa zabavili v meste Omashu.

Tím prichádza do mesta Národa zeme, ktoré okupuje tyranský Národ ohňa.