Carnivale

Potom, čo mladý Ben Hawkins pochováva matku na pozemku rodinnej farmy, pridá sa k pojazdnému cirkusu, ktorý má namierené na predmestie ďalšieho mesta.

Jonesove žarty pomôžu Benovi pochopiť ďalší diel skladačky vlastnej minulosti. Brat Justin a jeho sestra Iris, ktorá s ním býva, prechádzajú premenou.

Keď starosta mestečka Tipton nedovolí cirkusu vystupovať, Samson si vezme k srdcu Jonesovu radu a dočasne skupinu premení na náboženskú show.

Na ceste do texaského Babylonu pojazdný cirkus pocíti na vlastnej koži zúrivosť prírody. Lodz skúša Benove mimoriadne schopnosti v opustenom dome.

Zatiaľ čo sa brat Justin snaží pochopiť zmysel katastrofy, cirkus prichádza do Babylonu. Samson všetkým dovolí stráviť noc v meste.

V túžbe po spravodlivosti sa návštevníci zúčastňujú "cirkusového súdu". Benovo temné dobrodružstvo končí a Lodz ho víta späť.