Penny, utajovaná dcéra Bakie (najslávnejšej popovej hviezdy súčasnosti), a jej najlepšia priateľka Camilla sa tajne rozhodnú ísť na konkurz na školu M.A.R.S. Medzitým sa Camilla cíti veľmi šťastná, keďže je zaľúbená do Sebastiana a nevie sa dočkať, kedy sa s ním znova stretne. Na námestí počuje Penny spievať chlapca s jeho otcom a je fascinovaná. Dohodnú si stretnutie a Penny mu dá svoj talizman. Tesne potom jeho otca Mitcha záhadne odvedie polícia. Penny bude musieť po konkurze čeliť svojej mame, hoci výsledok ešte nie je istý.

Penny a Camillu vzali na školu M.A.R.S. Bakia pod vplyvom svojho manažéra Freddyho Wolfa nechce, aby jej dcéra chodila do tejto školy, pretože si myslí, že by ju to mohlo ohroziť a odhaliť jej tajomstvo. Sebastian čaká na Penny, ale tá sa neukáže, pretože má domáce väzenie. Po mnohých pochybnostiach Bakia dovolí Penny navštevovať M.A.R.S. Medzitým sa zdá, že Bruce, majiteľ firmy na výrobu hračiek, veľmi dobre pozná Bakiinu minulosť.

Penny a Camilla si užívajú večierok na M.A.R.S.-e. Penny sa stretáva so Sebastianom a pokúša sa skryť svoje pocity, pretože vie, že Camilla je doňho zaľúbená, a on jej povie, že na stretnutie nešiel. Medzitým je do neho Camilla stále viac a viac zamilovaná. V škole sa veci vyvíjajú zlým smerom. Lucy stále provokuje Penny a slečna Bauerová ju dostáva do ťažkej pozície. Napriek tomu sa Penny vďaka svojim priateľom rozhodne zostať.

Učiteľ herectva zadá študentom úlohu: musia odhaliť svoje skutočné pocity osobe, na ktorej im najviac záleží. Penny zinscenuje dialóg so svojím nepoznaným otcom, čo ju zblíži so Sebastianom. V snahe obrániť svoju mamu pred Toscou Penny takmer odhalí svoje tajomstvo, ale stihne sa opraviť a povie, že jej mama je len veľkou fanúšičkou Bakie. Penny zistí, že záhadný nástroj na fotografii je pentakord. Camilla ide s priateľmi do Raulovej bowlingovej herne Twin Pins a Penny zistí, že tam býva Sebastian.

Sebastian sa tajne presťahuje na internát školy M.A.R.S. Je „Rodičovský deň“ a Penny je sklamaná, pretože jej mama tam nie je. Počas vystúpenia spieva veľmi dobre, ale Lucy nahnevá tým, že jej omylom ukradne verše. Medzi Penny a Sebastianom sa niečo rozvíja. Sofia sa rozhoduje pre partnera na tanečnú skúšku medzi Mikom a Nickom. Freddy Wolf má voči Bruceovi podozrenie. Počas večierku na M.A.R.S.-e Lucy presvedčí Penny, aby zaspievala jedinú pieseň, akú Tosca kedy nahrala, aby si z nej urobila srandu. Lucy Penny natočí a video zverejní na internete.

Tosca pridelí veľmi ťažkú Bakiinu pieseň Penny, ktorá zistí, že je za tým Lucy. Camilla poradí svojej priateľke, aby požiadala o pomoc svoju mamu. Sofia sa snaží prinútiť Sebastiana, aby priznal, že je zaľúbený do Penny. Penny je sklamaná, keď sa vracia domov a zistí, že jej mama práve odišla. Camilla a Sebastian plnia úlohu, ktorú im zadal Sean, aby prekonali chlapcovu plachosť: chodia po meste a fotia si selfie s cudzími ľuďmi. Medzitým Mitcha prepustia z väzenia a konečne sa môže stretnúť so svojím synom.