Clark a Lois sa vracajú do Smallville, aby vybavili rodinné záležitosti Kentovcov, a opäť sa stretávajú s miestnou úradníčkou Lanou Langovou, čo bola Clarkova prvá láska, a jej manželom, veliteľom hasičov Kyleom Cushingom.

Zatiaľ čo si Lois a Clark zvykajú na nový život v Smallville, urobia dôležité rozhodnutie týkajúce sa jedného z ich synov. Medzitým začína narastať napätie medzi Lois a Morganom Edgeom. Nakoniec Lana pozve rodinu Kentovcov na grilovanie.

Počas rodinných raňajok sa Clark podelí s Jordan a Jonathanom o časť svojej kryptonskej histórie. Medzitým sa Lois a Chrissy vydávajú vo svojom pátraní hlbšie, aby odhalili pravdu o Morganovi Edgeovi.

Lois a Chrissy z tribúny, odkiaľ sledujú futbalový zápas strednej školy, zazrú Morgana Edgea, ako sa baví so starostom Deanom a Kyleom. Obe tento neúprimný ťah, ktorým sa snažia získať mesto na svoju stranu, prekuknú.

V Smallville prebiehajú prvé dožinky od Marthinho odchodu a Clark si pripomenie, čo pre neho matka znamenala. Následne dostane lekciu, ktorá mu pomôže prekonať jej smrť. Lois medzitým dosiahne prelom vo vyšetrovaní prípadu Morgana Edgea.

Clark prehodnotí svoje rozhodnutie nechať Jordana hrať futbal. Medzitým Lois pokračuje vo vyšetrovaní Morgana Edgea a musí dôverovať nečakanému spojencovi.