Cuando Elijah (DANIEL GILLIES) les da a Damon y Stefan un peligroso ultimátum que pone a Elena en peligro, ellos recurren a Alaric y Meredith (TORREY DeVITTO) en busca de ayuda.
La Sheriff Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) da inquietantes noticias a Alaric y a Elena del arma usada en el reciente crimen y Caroline está desconsolada cuando no puede detener una tragedia.
Elena es invitada a un baile formal en la mansión de Klaus y se entera de un plan horrible que podría provocar numerosas muertes. ¿A quién puede confiarle la nueva información?
Caroline se entusiasma cuando Tyler regresa, pero Tyler pronto sospecha que algo ha estado pasando entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah (??CLAIRE HOLT).
Elena y Rebekah (CLAIRE HOLT) se involucran en una lucha de poder, hasta que Rebekah finalmente revela algunos de los antiguos secretos de su familia y el pasado violento que comparte con Klaus.