Midge se aboca de lleno en una nueva línea de trabajo y hace algunos amigos peculiares en el camino. Susie continúa su misión de hacer avanzar la carrera de Midge, pero se encuentra con un par de contratiempos. Tanto Midge como Joel experimentan las desventajas de sus nuevos estilos de vida.
Midge y Susie continúan construyendo la carrera de comediante de Midge a pesar de que ésta se niega a contárselo a su familia y amigos. Abe y Rose disfrutan un nuevo estilo de vida. Joel les da un consejo de negocios a sus padres en un esfuerzo por compensar a Midge.
En el final de la primera temporada, Midge y Susie lidian con las consecuencias de la burla fuera de guión de Midge a una comediante famosa. Con la tensión todavía presente en el hogar Weissman, Rose hace algunos cambios audaces. Midge y Joel se reúnen para la fiesta de cumpleaños de Ethan.
Después de que la despiden de Ehlert Motors, Frankie decide encaminar su profesión y asiste a una escuela técnica. Sue se convierte en tutora de un nuevo estudiante de primer año.
Frankie intenta activar la red social de Sue creando algunos amigos falsos que le den “Me gusta” en Facebook, mientras que Axl y Brick hacen un video viral de James Bond con animales.