En contra de los deseos de Mike, Frankie decide dar una fiesta de Navidad en su casa. Y Sue le llama al Reverendo Tim Tom para que le explique a Brick el significado de la Navidad.
La mala suerte persigue a Brick después de que encuentra un trébol de cuatro hojas maldito, y Axl está horrorizado cuando su amigo Darrin (el protagonista invitado John Gammon) invita a Sue al baile.
La búsqueda de un asesino metódico lleva a la UAC a Arizona para buscar un sudes cada vez más evolucionado, y el equipo especula que Hotch está en carrera para ser el nuevo jefe de la unidad, en el estreno de la novena temporada.
Los Grayson están de nuevo en la mira y en el centro de una tormenta mediática, mientras que el pasado de Emily sigue persiguiéndola. Mientras tanto, la nueva aventura de negocios de Declan con Trey lo lleva a un callejón sin salida. Amanda Clarke tiene que mentirle a Jack para ayudar a Emily en su plan de venganza. Y Emily encuentra pruebas de que el hombre de pelo blanco conoce a su madre íntimamente.
Es Halloween en Oahu, y el comando debe encontrar a un asesino serial inspirado en Frankenstein. Al mismo tiempo, Jerry le pide ayuda al comando cuando una pandilla armada asalta un banco de sangre. Por su parte, Danny debe encontrar a Grace, que le mintió y se escapó a una fiesta de Halloween.
