La UAC se vuelve un caos cuando Gideon desaparece, Hotch pide un traslado y Prentiss renuncia. Los agentes restantes se quedan para seguir a un asesino en serie en Milwaukee que usa a su hijo para atraer mujeres.
1985: Walter se esfuerza por regresar a un sospechoso y angustiado Peter al universo paralelo, utilizando a la pequeña Olivia como guía.