Mientras el equipo CBI investiga el asesinato de un escultor de diamantes, Jane conoce a una chica que dice ser su hija muerta, Charlotte (la protagonista invitada DOVE CAMERON).
Coulson y el equipo se disponen a reescribir el destino de la humanidad, ignorando que sus esfuerzos cambiarán dramáticamente la vida de un agente de S.H.I.E.L.D.
El tiempo se agota mientras el equipo va en busca del Gravitonium para salvar al mundo.
Coulson se ve obligado a hacer equipo con aliados inesperados para salvar al mundo, mientras el equipo S.H.I.E.L.D. intenta localizarlo y rescatarlo.
Mientras la vida de un agente pende de un hilo, Fitz, Simmons y Yo-Yo intentan neutralizar un arma que podría destruir a la Tierra.