Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Dawson y Lucas visitan un exclusivo club gótico en busca de pistas para el caso del asesino en serie.
Mientras Riley se une a Buffy para cazar a una de las creaciones de la Iniciativa llamada Adam, Faith se despierta del coma y descubre que el alcalde Wilkins le dejó un último regalo.
En una apuesta desesperada, Buffy y las cazadoras potenciales deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.
Buffy confronta a Caleb sin saber que fue dotado con la poderosa esencia del Primero. Mientras que Caleb se prepara para dar un golpe mortal, aparece un viejo amigo para ayudar a Buffy.
