Los chicos son interrogados por el FBI para garantizar la seguridad de Howard.
Dawson y Lucas visitan un exclusivo club gótico en busca de pistas para el caso del asesino en serie.
Una crisis provocada por Wilhelmina hace que todos deban esforzarse al máximo para recrear un número de la revista a tiempo para su entrega. Daniel y Betty intentan fugar de rehabilitación a la desenfrenada chica de portada (Eliza Dushku) para repetir una sesión de fotos. Alexis intenta cautivar al impresor para que les extienda el plazo.
En una apuesta desesperada, Buffy y las cazadoras potenciales deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.
Buffy, sus amigos y todos los estudiantes de la secundaria Sunnydale se preparan para enfrentarse al alcalde y su horda de vampiros en una batalla que parece imposible para salvar a la ciudad.