Fred Willard

Cuando Claire encuentra una quemadura de cigarillo en el sofá, Phil amenaza con cancelar la Navidad hasta que el culpable se revele. Por otra parte, Jay lucha con aferrarse a sus tradiciones navideñas cuando Gloria y Manny intentan incorporar algunas de sus prácticas colombianas. Mientras tanto, Mitchell y Cameron llevan a Lily al centro comercial para su primera fotografía con Papá Noel, pero terminan lidiando con uno muy malhumorado.

Claire está furiosa de que sus vecinos Ronnie y Amber hayan colocado un monstruoso barco en su jardín delantero y pronto se vuelve una batalla campal cuando Phil convoca a su "artillería pesada" como refuerzos, su papá Frank y todos sus amigos retirados, para darles un poco de su propia medicina. Por otra parte, Jay intenta que Joe deje los pañales, pero Gloria no cree que esté listo aún, y Cam lleva a Lily a una escuela de payasos a espaldas de Mitchell.

Ross va a visitar a Marcel mientras está en un viaje en California, y descubre que el mono está trabajando en comerciales.

Por querer solucionar el fiasco de Acción de Gracias, Cam decide organizar un festín de Año Nuevo para la familia. Luego de ver que el último intento de Cam también es un fracaso, y para salvar la comida, Mitch usa un "servicio de conserjería de regalo" que recibió en Navidad. Cam descubre que el conserje que irá para salvar el día es su exnovio, Keifth (Kelsey Grammar), un ex director de circo que lo dejó sin despedirse. Mientras tanto, el padre de Phil, Frank (Fred Willard), llega con su nueva novia, la niñera de cuando Phil era niño, algo que lo deja confundido. Finalmente, Gloria y Jay deben decidir quién cuidará del pequeño Joe si algo les sucede.

Claire es tomada por sorpresa cuando el padre de Phil se aparece en su camioneta con un perro que compró para la familia pero pronto ella empieza a sospechar de que está ocultando el verdadero motivo de la visita. Por otra parte, cuando Cameron se ofrece a ser el baterista de la banda de Dylan y Jay y Gloria tienen que lidiar con las consecuencias de haber llevado accidentalmente a Manny a una película de terror.