Prentiss y Todd van de incógnito mientras el equipo busca a un asesino en serie que usa sus finas habilidades de seducción para atrapar mujeres.
Coulson se lanza al ataque para salvar a Skye, alistando la ayuda de la antigua S.O. de Ward, John Garrett (Bill Paxton), y descubre verdades sorprendentes sobre su propia vida y S.H.I.E.L.D.
