Jocelyn Ayanna

Phil y Claire tienen un plan de cinco años de duración en el que pretenden irse de vacaciones y disfrutar la vida una vez que Luke los abandone para ir la universidad. A fin de poder sostener dicho plan, Phil se someterá a una vasectomía. Entretanto, Jay y Gloria no se ponen de acuerdo sobre si desean averiguar el sexo del bebé o no; Gloria se niega a aceptar que necesita ropa de embarazada; y ahora que Lily ya va al jardín de infantes, Mitchell intenta convencer a Cameron sutilmente de que tome un empleo de medio tiempo en el que pueda ocupar todo su tiempo libre.

Frankie se inquieta cuando Brick anuncia su viaje escolar de tres días a Chicago, mientras Sue intenta averiguar si el amigo de Axl, Darrin (John Gammon), realmente siente algo por ella.

Fitz sigue llamando a Olivia, pero Olivia empieza a cansarse de sus afectos. Huck se une a un grupo para ayudar a lidiar con el impacto emocional de lo que hace para ganarse la vida. James, el compañero de Cyrus, dice que es hora de que adopten un bebé, añadiendo a la lista de factores estresantes de Cyrus. Olivia es contratada para defender a un famoso pastor que se encuentra en una situación muy comprometedora. Ella debe tratar con tacto las repercusiones de sus acciones. Aparece una foto que podría convencer a Fitz de que es necesario que EE. UU. entre en guerra. Hollis, un cabildero, trata de alentar la perspectiva. En su angustia emocional, Quinn regresa a casa para tratar de encontrar consuelo. Abby sigue frustrada por el secretismo de Olivia sobre sus conexiones políticas. David comienza una investigación sobre esas conexiones para intentar averiguar cómo Olivia tiene tanto poder e influencia.

La UAC va a Detroit para rastrear a un sudes con un modus operandi que cambia rápidamente. Además, el esposo de Blake regresa del extranjero con una propuesta de carrera que le cambia la vida.

Mientras la frustración de Art (Nick Searcy) con Raylan (Timothy Olyphant) aumenta, la familia Crowe lucha contra los jefes de policía y los Crowder para quedarse en Harlan. Boyd (Walton Goggins) suma a aliados difíciles para asegurarse la seguridad de Ava (Joelle Carter) en prisión y recuperar el control del negocio local de las drogas.