El equipo de la UAC debe localizar a un pirómano en serie que infunde miedo en un pequeño pueblo incendiando lugares de reunión de la comunidad y matando a varios residentes en el proceso.
En el estreno de la segunda temporada, Midge sube al escenario frente a un público extranjero, mientras que Abe y Rose se encuentran en un mundo nuevo. Susie sufre las repercusiones de tener una mala reputación en el negocio, y Joel se recupera después de perder su trabajo.
Continuando su misión de ser civilizado, Will decide decirle la verdad a Nina Howard. Un nuevo testigo en la historia de Genoa aparece.
Al hablar con Rebecca, Maggie revive momentos tensos de su viaje a África. Will humilla a una manifestante de las protestas de Wall Street.
Sam se asocia con Anna y Callen va con Deeks en la investigación de la desaparición de un teniente comandante de la Marina que trabaja con la NSA en ciberamenazas extranjeras. Además, el equipo celebra las fiestas.