El triunfo de Juan es efímero. Lucrezia desbarata un plan para casarla.
La misión diplomática de César (Francois Arnaud) a Francia es todo un éxito: Maquiavelo lo guía a través de las complejidades de la corte francesa, y César convierte en aliado al arzobispo d’Amboise.
La boda de Lucrezia con el noble milanés Giovanni Sforza, por motivos económicos y políticos, es un desastre gracias a la inapropiada obra de teatro de Juan en honor a su hermana, el descarado coqueteo de Cesare con una baronesa casada y la llegada de la madre ilegítima de los niños Borgia.
Abandonada y abusada por su cruel marido, Lucrezia tiene una aventura con Paolo, un guapo chico del establo. Cesare hace un trato con Maquiavelo.
Alejandro ayuna luego del rayo en la Basílica. Cesare demuestra su valor.