Una joven agente del FBI debe vigilar a otro agente, pero ella se involucra en sus investigaciones de fenómenos paranormales e inexplicados.
Con su compañera en coma en el hospital, Mulder recibe información clave de El Fumador que podría ser de vida o muerte para Scully.
Gravemente herida en un extraño accidente, Olivia es perseguida por un ser metamórfico que está relacionado con los experimentos que Walter realizó años atrás.
Mulder y Scully descubren un vínculo escalofriante entre el encubrimiento de OVNIS y experimentos secretos del gobierno.