Para que Fitz tenga el mayor impacto con su discurso del Estado de la Unión sobre el control de armas, Cyrus se propone reclutar a una pareja poderosa que sea influyente en el tema. Mientras tanto, la lucha personal de Mellie recibe la atención nacional.
Clemente y su novia, Jodie, están pasándolo bien hasta que el esposo de Jodie, Bobby, los interrumpe. Cuando Jodie amenaza con el divorcio, Bobby toma el asunto en sus manos.
Carter regresa al Congo para buscar el cuerpo de un colega médico y se reúne con varios otros colegas de su viaje anterior, pero queda en peligro inmediato.
En Nochebuena, los tensos miembros del personal de la sala de emergencias hacen lo mejor que pueden para celebrar las fiestas, mientras que un Carter en campaña hace lo mismo en una decadente clínica médica congolesa.
Mientras Rebecca está encargada nuevamente de defender ACN de una posible demanda, Will trata de proteger a Neal.