Elena se entera de lo que sucedió cuando Damon y Stefan fueron convertidos. Pearl (KELLY HU) tiene un desagradable enfrentamiento con John Gilbert (David Anders). Jeremy y Anna (MALESE JOW) se acercan.
Isobel (la estrella invitada recurrente MIA KIRSHNER - The L Word, 24) regresa a la ciudad y deja pasmado a Alaric con su actitud y sus requerimientos para que organice una reunión con Elena.
Elena y Alaric arremeten contra John (DAVID ANDERS) cuando la llegada inesperada de Isobel (MIA KIRSHNER) deja a Jenna devastada. Stefan y Damon se dan cuenta de que tienen una nueva arma secreta.
Matt y Caroline son sorprendidos por la súbita reaparición de la madre de Matt, Kelly. Stefan y Elena están preocupados por la nueva actitud de Damon.
Damon hace un viaje a Georgia (junto con Elena), donde sorprende a una vieja amiga, Bree, que junto a Damon intentará averiguar como abrir la tumba.
