Un toque de queda en la ciudad amenaza con cerrar el espectáculo de fenómenos. Mientras, un hombre, del turbulento pasado de Ethel llega al campamento, y las gemelas Tattler revelan un talento que podría quitarle el protagonismo a Elsa.
Por una vieja superstición sobre el difunto Edward Mordrake, los fenómenos se niegan a actuar en Halloween. Por otro lado, Jimmy es herido por una mujer que dice ser vidente, y Ethel recibe noticias que le podrían cambiar la vida.
Edward Mordrake continúa su búsqueda por un fenómeno para añadir a su fantasmal grupo. Mientras, Elsa cuenta la espeluznante historia de sus días en Alemania. Además, Jimmy y Maggie tienen un altercado con el Payaso Perverso.
Las recientes desapariciones en el campamento aumentan las sospechas de Ethel sobre Elsa, lo que las lleva a enfrentarse. Por otro lado, Gloria hace un último esfuerzo para contener la sed de sangre de Dandy, pero resulta horriblemente contraproducente.
Mientras Stanley y Maggie traman un plan para asesinar a los fenómenos, Gloria esconde la evidencia del espantoso pasatiempo de Dandy. Luego, se revela que Desiree puede no ser lo que ella misma pensaba, y sus esperanzas en Dell pueden ser erróneas.
