David reconoce su amor por Mary Margaret y deja a Kathryn. Mary Margaret decide seguir a su corazón, pero Regina manipula a David para que recuerde a Kathryn. En la Tierra de los Cuentos, el hermano pastor del Príncipe debe ocupar el lugar de su hermano para salvar el reino.
La búsqueda de Nathan y Duke de la aún desaparecida Audrey se complica por una persona con problemas, que parece estar inmolando a los residentes de Haven a plena luz del día.
Nathan y Lexie buscan un problema que ataca a los ciudadanos de Haven en sus sueños, mientras que Duke se enfrenta a la verdadera pesadilla en la que se ha convertido su hermano.
Audrey descubre que los misteriosos matones del granero han seguido a Lexie hasta Haven, manteniendo a William como rehén. Ella y William deben descubrir su siniestro plan antes de que la ciudad se desmorone.
Ante la verdad de quién fue una vez, Audrey lucha por continuar siendo ella misma mientras rastrea a William para romper su conexión etérea de una vez por todas.