Mary y Francis quieren convencer a los ingleses de que su compromiso es fuerte, mientras tanto, Catherine busca a alguien que puede arruinar su plan en contra de Mary.
La joven Mary Stuart viaja a Francia para conocer a su prometido el príncipe Francis. Aunque su madre, la reina Catherine, intente impedirlo.
Henry quiere que Mary y Francis se casen, pero las predicciones de Nostradamus tienen a Mary preocupada. A Catherine le molestan los planes que Diane tiene para Bash.
El rey Henry de Francia rechaza ayudar a Mary contra los ingleses invasores en Escocia, ella sopesa la posibilidad de aliarse con Portugal con una boda.
Henry necesita la ayuda de Catherine para prevenir una crisis; Mary descubre la identidad del padre del bebé de Lola y Bash rescata a una damisela en peligro.
