Alicia defiende a una estrella adolescente acusada de conducir en estado de ebriedad y Cary hace un anuncio que podría arruinar a la estrella. La campaña de Peter tiene dificultades cuando el Comité Demócrata le dice que no se postule.
Larry y Julia presentan con éxito su proyecto a la ABC. Luego, Larry no consigue un baño cuando más lo necesita.
Mac, Aiden y Flack investigan cuando Elaine Curtis es encontrada muerta en una competencia de perros, con una aguja de tejer sobresaliendo de su pecho y muchos sospechosos, desde jueces hasta entrenadores y concursantes.
Swearengen pasa la noche sin dormir mientras un borracho vaga por las calles desiertas. Se cae y se rompe el cuello. Preparándose para el día, Martha y Seth Bullock hablan de si los discursos tendrán lugar esa noche.
El psíquico de Cheryl tendrá un particular encuentro con Larry debido a un masaje. A Larry no le irá bien con el dueño de un restaurante.