Bordertown

Bud Buckwald, marié et père de trois enfants, est un agent frontalier un peu vieux jeu qui se sent menacé par les bouleversements culturels qui transforment sa petite ville à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Son voisin, Ernesto Gonzalez, est un ambitieux père de famille résidant dans le pays depuis moins de dix ans, mais qui s'en sort déjà mieux que Bud, ce qui lui pose problème. Bud est furieux d'apprendre que sa fille Becky est fiancée à JC, le neveu d'Ernesto, tout juste sorti du lycée. Entre-temps, une stricte loi anti-immigration est votée et mène à la déportation de JC, à la grande joie de Bud.

Bud se bat pour la construction d'un mur à la frontière en utilisant l'argent confisqué au trafic de drogue. Mais le mur détruit l'économie locale, le laissant sans emploi. Il commence alors à faire transiter en secret des migrants sous le mur pour boucler ses fins de mois.

Le révérend de la méga-église que fréquente Bud lui demande d'attirer Ernesto, le plus gros donateur de la ville, hors de l'église mexicaine catholique locale, afin de l'aider à remplir ses coffres. Ernesto est séduit par la grandeur de l'église, et le révérend manigance pour faire venir tous les autres résidents mexicains en s'hispanisant, au grand désarroi de Bud. Bud et Ernesto s'allient pour rétablir le statu quo, mais leur plan se retourne contre eux.

Bud devient le nouvel entraîneur de l'équipe de foot du lycée lorsque l'ancien coach se fait mettre à la porte par les supporters rustauds du coin. Bud, qui rêve d'une victoire, découvre alors une arme secrète : un immigré clandestin qui franchit la frontière en courant avec grâce et compétence. Bien sûr, ce garçon n'est autre que le meilleur passeur de drogue du Mexique.

Tandis que Bud et Janice se préparent à consommer leur anniversaire de mariage, la sœur de Maria a un bébé, ce qui fait basculer la population de Mexifornia de majoritairement blanche à majoritairement latino. Bud décide qu'il doit faire un enfant pour rétablir la balance.

Ernesto essaye d'inculquer la réalité à JC en le forçant à travailler dans son équipe. JC est consterné par des conditions de travail qu'il juge catastrophiques et se met en grève, causant ainsi une faille dans la famille Gonzalez et dans sa relation avec Becky. Pendant ce temps, Bud est poursuivi par une autruche qu'il élit alors comme son animal totem.