20世紀最重要的爵士女伶比莉·哈樂黛，創造出無數經典名曲，不過其中一首〈奇異的果實〉，卻因為歌詞暗喻白人社會對黑人的殘酷迫害，因此引發聯邦政府不滿。聯邦政府想要阻止她公開演唱這首歌曲，於是看準她藥物成癮的弱點，找來黑人探員吉米·弗萊徹接近她，並讓吉米設下桃色陷阱，打算誣陷比莉就此鋃鐺入獄…。