被人類與妖怪圍繞、每天過著忙碌生活的夏目,偶然與以前的同學結城相遇,回想起過去因妖怪而處處受苦的回憶。這時,夏目認識了歸還妖怪名字時窺見記憶中的女性「津村容莉枝」。認識鈴子的她現在正與獨子椋雄一起過著平靜的生活。與他們的交流,令夏目感到心情平和。然而這對母子所居住的小鎮似乎潛藏著謎樣的妖怪。調查完到家後,附著在貓咪老師身上的「妖枝種子」,在藤原家的庭院裡一夜之間成長結果。貓咪老師不小心吃了那個看起來形狀有點像自己的果實後,竟然分裂成了三隻!