「喚石篇」夏目在森林中遇見小妖怪三美,據它說,它身負著名為「喚石」的職責,負責將具備神格名叫「岩鐵」的妖怪從沉睡中喚醒。不過貓咪老師和妖怪們垂涎任務完成後能得到的美酒獎賞,計畫要奪取喚石一職。夏目擔心三美,決心出手相助。「可疑的訪客」田沼身邊出現一位不可思議的客人,每天都會出現在他身邊,只跟他說了一些話便離去。夏目得知該位客人的真實身分是妖怪後,雖然很擔心田沼,但田沼本人卻對跟妖怪的交流樂在其中。雖然這妖怪似乎無意作惡,但田沼的身體卻日漸虛弱……