老拳師宋武揚，於返家途中遭遇百勝武館主人孟冬山徒眾萬宏傑等之襲擊。宋奮勇與鬥，終為對方兵刃所傷。幸宋女瑛瑛與宋之弟子趙志豪相偕趕到，眾暴徒因目的已達，即惶恐撤退，趙志豪乃與師妹扶掖其師，踉蹌而歸。 一日，宋武揚之另一弟子呂大明來訪，述及全國國術大賽將於來年舉行，言談間深恐大賽結果，錦標落入邪派手中，將為江湖之患。宋武揚憶及途遇襲擊之事，亦甚以為憂，遂面諭志豪往投尚武國術館習藝，並以奪魁一事為期許。蓋自知年邁力衰，已不足為志豪之師也。志豪與師妹瑛瑛相處日久，情愫滋生，實不願離此遠去；但師命難違，只得黯然登程。途中經一小飯店，適遇萬宏傑率眾調戲賣唱女子言菊紅，志豪仗義出手，一場搏鬥，終將萬等逐走。菊紅感激之餘，欲以身相許；志豪婉言拒之，蓋心中有一宋瑛瑛在，不欲移情別戀也。未幾，志豪抵達保定，至尚武國術館投帖拜師，館主孫鑫培命門下弟子韓龍與志豪過招；志豪一則技不如人，二則恪守比武規例，遂為韓龍所敗。孫鑫培知志豪潛質不惡，而慮其因驕成怠，乃著令先司厨房打雜之役，然後乘間開導，授以絕技。