從這個馬戲團開始，他有著身為小丑最燦爛及黯淡的光影聚焦。在巴黎的美好年代，成為第一位以巧克力膚色登台表演的人，這是屬於他的特異，可能也是不幸。命運偶然，當他遇見福提特並與其成為表演搭檔後便迅速竄紅，引起群眾熱潮。然而在舞台的星光燦爛之下，漸趨激烈的賭博、歧視與墮落，將串起他們特殊及迥異的傳奇一生。