小淘氣尼古拉擁有一個充滿歡樂的童年，與同學們在課堂上嬉鬧氣壞老師、與朋友們在遊樂場裡胡鬧搶出風頭，向父母們撒嬌鬥嘴胡說八道，調皮搗蛋的每一日都令大人們傷透腦筋！某天，尼古拉奇蹟似地從畫紙中躍起，並遇見賦予他「生命」的畫家桑貝以及作家戈西尼，三人透過交換故事成為無話不談的好朋友！然而，為了創作愁容滿面的兩位好友，享受著童年歡樂的尼古拉卻始終不明白，為何大人心中總有那麼多約束和煩惱？於是，這場神秘的相遇與情感的羈絆之下，小淘氣尼古拉、畫家桑貝以及作家戈西尼三人展開了一場尋找「快樂的源頭」的旅程！